世界経済世界経済2026.08.12
韓国株の悲劇が教えてくれること
市場が大きく揺れたとき、投資家は何を見るべきか。韓国市場の集中とレバレッジから、長期投資の基本を考えます。
今回の投資レンズ市場構造本丸を見る流動性
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国際ニュースを、掲載年・月ごとにまとめています。見出しの先にある構造と、長期投資の物差しを振り返れます。
2026年
8月
5記事世界経済
AI・テクノロジーAI・テクノロジー2026.08.10
中国AIの衝撃。競争の本丸はどこへ向かうのか
Moonshot AIの登場を、モデルの性能競争だけで終わらせない。米中競争の先にある産業構造を読み解きます。
今回の投資レンズ構造を見る国家戦略AIを使う側
日本経済日本経済2026.08.08
日本の財政危機は、本当に数字どおりなのか
国の借金、円安、金利上昇。怖い見出しの前に、その数字を何と比較しているかを確かめます。
今回の投資レンズ複数の物差しデフレ病マクロ経済
企業・経営者企業・経営者2026.08.06
SpaceXの株価より、経営者が描く20年先を見る
目先の価格ではなく、未来の事業を支える現在のキャッシュと、経営者の時間軸に注目します。
今回の投資レンズ経営者を見る長期保有本丸を見る
防衛・地政学2025年
12月
16記事AI・テクノロジーAI・テクノロジー2025.12.30
AIって、電気がなければ動かない。次に足りなくなるものは？
AIの成長を止めるのは、半導体ではなく電気かもしれません。電力というボトルネックからAI投資を考えます。
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AI・テクノロジーAI・テクノロジー2025.12.28
2兆円で会社を買っても、まだ終わりじゃない。日本製鉄の大勝負
約2兆円の大型買収。本当に見るべきなのは、買収額ではなく、その後に続く投資と政府の決定権です。
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AI・テクノロジーAI・テクノロジー2025.12.28
会社を買ったのに、自由にできない？「黄金株」って何だろう
買収の承認は成功の保証書ではありません。黄金株、追加投資、将来利益の三つに分けて考えます。
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不動産・ホテル不動産・ホテル2025.12.26
シアーズの最後の五店舗が教える、不動産投資の見方
フロリダ・オーランドの賑わったショッピングモールの中で、シアーズの店だけが妙に静かでした。
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AI・テクノロジー企業・経営者企業・経営者2025.12.24
シャンパンと50%リターンの祝宴が隠していたもの
2022年5月、太平洋を見下ろすカリフォルニアのリゾートで、プライベートエクイティ大手クリアレイクの顧客向けイベントが開かれていた。
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AI・テクノロジーAI・テクノロジー2025.12.23
3.7兆ドルも売れない。投資ファンドで何が起きているの？
PE（未上場企業へ投資するファンド）業界は今、31,000社・評価額3.7兆ドル分の「売れ残り」を抱えている。
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不動産・ホテル不動産・ホテル2025.12.22
宮古島の10億円ホテル分譲が映す、誰がリスクを負うかという投資の見方
沖縄・宮古島で東急不動産と東急が建てているホテルコンドミニアムの部屋は、一室1億円以上、10億円を超える部屋も複数ある。
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不動産・ホテル不動産・ホテル2025.12.22
宮古島の億ションホテルはなぜ「国内最高値」でも売れるのか
東急不動産と東急が沖縄県宮古島市で建設中の分譲型ホテル「ホテルコンドミニアム」。
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AI・テクノロジーAI・テクノロジー2025.12.18
「黙って、全部私に投資しろ」。高市発言の号令の後で、日銀が動いた本当の意味
今月、東京で開かれた国際金融のカンファレンスで、高市早苗首相はこんな言葉で会場を沸かせた。
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AI・テクノロジーAI・テクノロジー2025.12.12
「8000億ドル」という数字は何を証明しているのか。スペースX評価額報道が教える判断の見方
12月12日、ニューヨーク・タイムズがある社内文書を報じた。
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AI・テクノロジーAI・テクノロジー2025.12.12
SpaceXの評価額8000億ドルは「成功の証拠」か、それとも「資金が足りないサイン」か
イーロン・マスク氏率いるスペースXが、従業員や既存株主から株式を買い取る取引を発表した。
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世界経済世界経済2025.12.10
「1億円の壁」を動かすと、誰のお金が先に変わるの？
「1億円の壁がついに崩れた」という見出しに、思わず拍手を送りたくなる人は多いはずです。
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企業・経営者AI・テクノロジーAI・テクノロジー2025.12.08
承認は許可であって注文書ではない。NvidiaのH200解禁が教える投資の見方
2025年12月8日、トランプ大統領はNvidiaのAIチップのうち二番目に高性能な「H200」を中国向けに販売することを認めたと発表した。
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AI・テクノロジーAI・テクノロジー2025.12.03
銀が年初の2倍に急伸、その主因は「AI株からの資金シフト」ではない
11月28日、銀のロンドン現物価格は前日比5.8%高い1トロイオンス56.52ドルまで急伸し、12月3日のアジア時間には58.94ドルまで上値を伸ばした。
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11月
9記事企業・経営者企業・経営者2025.11.26
増税したのに国債が買われた。英国市場は何を安心したの？
水曜日の朝、英国議会でリーブス財相が予算を発表するわずか30分前に、独立財政機関である財政責任局(OBR)が200ページに及ぶ分析リポートを誤ってウェブサイトに公開してしまった。
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企業・経営者AI・テクノロジーAI・テクノロジー2025.11.18
「Meta勝訴」の見出しに惑わされるな。反トラスト判決が動かしたものと動かしていないもの
2025年11月18日、ワシントンの連邦地裁で、ボーズバーグ判事が89ページに及ぶ判決文を読み上げた。
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AI・テクノロジーAI・テクノロジー2025.11.16
関税が日本経済を壊した、は本当か。GDP減少が映し出す、もう一つの持病
11月半ばに出た日本の四半期GDP速報値は、前年同期比1.8%減少、六四半期ぶりのマイナス成長という数字でした。
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企業・経営者防衛・地政学防衛・地政学2025.11.10
満員のスタジアムと、空き地のままの再開発計画。スタジアム経済を測る本当の見方
5月に開場したロードアイランドFCの本拠地、セントレビル・バンク・スタジアム。
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企業・経営者企業・経営者2025.11.06
英国、増税で財政再建という物語の落とし穴。見るべきは税率ではなく生産性という分母
今月、英国では中央銀行と財政当局がそれぞれ「先送りできない選択」を迫られた。
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防衛・地政学防衛・地政学防衛・地政学2025.11.06
希土類という時間の壁。欧州の1500億ユーロ再軍備計画が株価にすぐ効かない理由
欧州連合は、ロシアの脅威拡大とアメリカの内向き志向を背景に、2030年までの主要な防衛能力構築を掲げ、財政ルールを緩和して1500億ユーロ、約1720億ドル規模の融資枠を用意した。
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10月
8記事企業・経営者企業・経営者2025.10.31
富裕税論争が教えるのは「税収の見積もり」ではなく「資産の逃げ足」
フランス議会で、純資産1億ユーロを超える世帯に課税するいわゆる「ズュックマン税」が否決された。
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防衛・地政学防衛・地政学2025.10.28
「JAPAN IS BACK」帽子とゴールドペン。友好演出の裏で、投資家が確認すべきこと
金色に彩られた東京・迎賓館で、トランプ大統領と高市早苗首相がワールドシリーズの中継をテレビで観ながら昼食をとった。
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防衛・地政学防衛・地政学2025.10.26
5500億ドルの請求書。関税は下がった、日本が差し出したのは何か
今年7月22日、オーバルオフィスで赤沢亮正氏はトランプ大統領と向き合っていた。
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AI・テクノロジーAI・テクノロジー2025.10.09
台北のバーで乾杯した男と、消えた20億ドルの発注
去年6月、蒸し暑い台北の夜、Nvidiaの創業者ジェンスン・フアン氏は主要顧客たちとバーで祝杯を上げていた。
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不動産・ホテル不動産・ホテル2025.10.06
ウォルマートが「テナント」から「大家」に変わった日
2005年、ペンシルベニア州モンローヴィルの住民は、渋滞や治安、環境への懸念を理由にウォルマートの新規出店計画に反対し、これを阻止した。
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AI・テクノロジーAI・テクノロジー2025.10.05
高市トレードの円安・株高は『期待の価格化』にすぎない。財政拡大が企業収益に転化するかを見極める見方
自民党総裁選で高市早苗氏がサプライズ勝利した週明けの月曜、東京市場は激しく動いた。
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企業・経営者企業・経営者2025.10.04
「審査する側」も同じ資本の傘の下にあるとき、投資家は何を見るべきか
Novo Nordiskが、Ozempicの主成分セマグルチドで肝疾患治験を行う際、被験者の安全性を審査する倫理審査機関としてWCG Clinicalを選んです。
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AI・テクノロジーAI・テクノロジー2025.10.04
AI導入という言葉に潜む罠 ― Slack氾濫の2週間が教える、私たちが見たい本当の見方
「AIを入れたのに、仕事がむしろ増えた」「プロンプトをつくるのに時間がかかって結局使っていない」「あれって結局、賢い人のおもちゃでしょ」。
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9月
9記事不動産・ホテル不動産・ホテル2025.09.30
スターマーの「愛国演説」から初心者も知っておきたい、支持率という見方の罠
リバプールで開かれた労働党大会で、キア・スターマー首相は数千人の聴衆にイギリス国旗を配り、振らせた。
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企業・経営者企業・経営者2025.09.27
7.5兆円EA非公開化報道、株価15%高が語らない本当の論点
米ゲーム大手エレクトロニック・アーツ(EA)が、投資ファンドのシルバーレイクなどによる大型LBO(借入を活用した買収)で非公開化を検討していると、米紙ウォール・ストリート・ジャーナル(…
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防衛・地政学防衛・地政学2025.09.26
イラン制裁、発動より問うべきは「いつ効かなくなるか」
9月26日、国連安全保障理事会でイランに対する「スナップバック制裁」の発動を半年延期する決議が採決にかけられ、否決された。
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AI・テクノロジー防衛・地政学防衛・地政学2025.09.20
月面着陸船の遅延が教えてくれる、政府契約ニュースの正しい読み方
ニューヨーク・タイムズが2025年9月20日に伝えたところによると、NASAが有人月面着陸に使う予定のスペースXの巨大ロケット「スターシップ」は、直近4回の試験のうち3回で爆発していま…
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防衛・地政学防衛・地政学2025.09.11
「初値ポップの大きさ」に騙されるな。Klarna上場が教えるIPO再開のホンモノの見分け方
2025年9月11日、後払い決済サービスのKlarnaがニューヨーク証券取引所に上場した。
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防衛・地政学防衛・地政学2025.09.11
NATOが試された夜に、投資家が試されているもの
2025年9月9日から10日にかけての夜、ロシア製とみられる無人機の群れがベラルーシ経由でポーランド領空に侵入した。
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防衛・地政学防衛・地政学2025.09.07
石破退陣という「ニュース」より、投資家が本当に見るべき分岐点
2025年9月7日、石破茂首相は党分裂を避けるために辞任する意向を表明した。
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防衛・地政学防衛・地政学2025.09.02
誰が払い、誰が受け取るのか。ウクライナ軍拡から学ぶ『防衛費増=防衛株高』という思い込みの罠
2025年9月、ニューヨーク・タイムズが伝えたのは、ウクライナが欧州の資金で数十億ドル規模の兵器増強を進めているという話でした。
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8月
7記事AI・テクノロジーAI・テクノロジー2025.08.31
大連のApple店舗閉店が映す、モールの生死を分ける『本当の見方』
今月、Appleは中国本土で初めて実店舗を閉じた。
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AI・テクノロジーAI・テクノロジー2025.08.27
AI投資がGDPを押し上げている、しかしその数字は誰の懐にも入っていない
2025年8月27日、ニューヨーク・タイムズは「AI支出の熱狂が実体経済も下支えしている」と報じた。
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AI・テクノロジーAI・テクノロジー2025.08.26
スターシップ10号機成功のニュースに、なぜ『買う先がない』と付け加えるべきなのか
火曜の夜、メキシコ湾ではブースターが着水を模した降下を成功させ、上段機体はインド洋への着水にこぎつけた。
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防衛・地政学防衛・地政学2025.08.26
スペースXの「成功」に株価はない。非公開企業のニュースをどう投資的に読むか
8月26日夜、スペースXの巨大ロケット「スターシップ」がインド洋に着水した。
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AI・テクノロジーAI・テクノロジー2025.08.15
SpaceXの「無税」報道が見落とす、投資家が本当に追うべき変化率
2025年8月15日、ニューヨーク・タイムズが一本の調査報道を出した。
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AI・テクノロジー防衛・地政学防衛・地政学2025.08.08
同じ純度の金なのに、なぜニューヨークとロンドンで価格が割れたのか
ニューヨークの金先物価格が史上最高値をつけた同じ瞬間に、ロンドンの国際指標価格はそこまで動いていなかった。
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7月
11記事AI・テクノロジーAI・テクノロジー2025.07.31
NVIDIAの対中規制解禁は「米国の後退」ではなく「経済合理性の勝利」として読む
上海で開かれた中国最大のAIカンファレンスは、今年は昨年とまるで空気が違ったという。
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防衛・地政学防衛・地政学2025.07.23
Labubuが満室にしたモールは、Labubuブームが去れば空くのか
ニューヨーク・クイーンズのフラッシングにあるショッピングモール「Tangram」は、全米で年間約10のモールが閉鎖し、現存数がピーク時の数千から950まで減った(Green Stree…
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AI・テクノロジーAI・テクノロジー2025.07.23
関税15%という「勝利の数字」だけでは測れない、日本の5500億ドルの行方
2025年7月22日深夜、トランプ大統領はSNSで日本との「巨大な」貿易合意の成立を発表した。
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防衛・地政学防衛・地政学防衛・地政学2025.07.20
参院選が映した「分配の歪み」。国防費拡大と消費減税という公約を投資家はどう読むか
7月20日の参院選で、自民党と公明党の連立は改選66議席のうち19議席を失い、非改選議席を合わせても衆参両院で少数与党に転落した。
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防衛・地政学防衛・地政学2025.07.19
「日本人ファースト」の熱狂は、誰の財布の穴を埋めるのかという見方で見る
鹿児島市、噴煙を上げる火山を背にした集会に800人が集まった。
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AI・テクノロジーAI・テクノロジー2025.07.17
Nvidiaが中国に戻った日。『輸出規制は失敗だった』の一言が投資家に問いかけるもの
2025年4月、トランプ政権は軍事転用のリスクを理由に、Nvidiaが中国向けに設計した特別仕様のAIチップ「H20」の販売を停止した。
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防衛・地政学防衛・地政学2025.07.17
コメの値段は下がった、でも本当の問題は動いていない。『成功』の見方を疑う
スーパーの棚に、5キロ入りのコメ袋が並んでいる。
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防衛・地政学防衛・地政学2025.07.09
国債とポンドが下した審判。支持率では測れない英国財政の見方
先週、英国議会の議場で、リーブス財務相が涙を浮かべている場面が中継された。
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防衛・地政学防衛・地政学2025.07.06
「予算が増える」と「儲かる」の間にある溝ーー欧州防衛費とF-35問題
欧州各国は先週のNATO首脳会議で、今後10年間、自国の国民所得の3.5%を中核的な軍事投資に、追加で1.5%を関連プロジェクトに振り向けることで合意した。
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防衛・地政学防衛・地政学2025.07.06
欧州防衛費「倍増」の先にあるもの。予算の大きさではなく、代替不能な技術の所在を見る
2025年7月6日、ニューヨーク・タイムズは欧州各国が今後10年間で軍事投資をほぼ倍増させる方針を報じた。
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6月
3記事AI・テクノロジーAI・テクノロジー2025.06.25
「壊滅した」という断定と「証拠」は違う ― イラン核施設報道からNATO防衛費まで、確信度に投資判断を委ねない見方
2025年6月25日、オランダで開かれたNATO首脳会議の記者会見で、トランプ大統領は繰り返しこう言い切った。
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AI・テクノロジーAI・テクノロジー2025.06.19
イラン病院直撃とトランプの「2週間」。戦争の激化は、なぜそのまま防衛株の買いシグナルにならないのか
6月19日、イスラエル南部ベエルシェバにあるソロカ医療センターに、イランのミサイルが直撃した。
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防衛・地政学防衛・地政学2025.06.13
イラン核施設空爆。『破壊された』ことと『危機が終わった』ことは違う
2025年6月13日未明、イスラエルはイランの核関連施設を攻撃した。
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5月
4記事AI・テクノロジーAI・テクノロジー2025.05.30
新卒失業率5.8%が映すもの。AIブームは企業の利益に変わっているか
2025年5月、ニューヨーク・タイムズのケビン・ルース記者が書いた記事は、ある違和感から始まっている。
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防衛・地政学防衛・地政学2025.05.28
借金2倍の国、日本国債に灯った黄色信号は「支出のしすぎ」ではなく「緩衝装置」の話だ
2025年5月28日付のニューヨーク・タイムズが伝えたところによると、日本政府の債務残高は約9兆ドルに達し、対GDP比200%超という水準がすでに5年続いている。
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防衛・地政学防衛・地政学2025.05.13
米国観光収入22.5%減の裏側、見るべきは総額ではなく客層構成
世界旅行ツーリズム協議会(WTTC)が2025年5月13日に発表した見通しによると、米国は今年、国際旅行支出で125億ドルを失う見込みだという。
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企業・経営者企業・経営者2025.05.01
摘発「過去10年最多」という数字に、投資家はどこまで乗っていいのか
2025年5月1日、公正取引委員会が2024年度の独占禁止法運用実績を発表した。
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4月
2記事防衛・地政学防衛・地政学2025.04.30
関税があぶり出したのは日本経済の弱さではなく、値上げできない体質だった
ユニクロを運営するファーストリテイリングが、今期下期の利益予想を約7000万ドル引き下げた。
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防衛・地政学防衛・地政学2025.04.04
株価が9.1%消えた日、消えたのは企業の稼ぐ力ではなく期待値だった
家具小売RHの決算説明会で、最高経営責任者のゲイリー・フリードマン氏が電話の向こうで自社の株価を確認し、思わず悪態をついた。
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3月
2記事AI・テクノロジーAI・テクノロジー2025.03.23
政治の近さは、株にならない。SpaceXの契約ラッシュが教える伝達鎖の切れ目
ニューヨーク・タイムズが3月23日に報じた調査記事は、SpaceXが国防総省、商務省、NASA、FAA、FCCという複数の連邦機関にまたがって契約機会を積み上げている様子を描いている。
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防衛・地政学防衛・地政学2025.03.04
「8000億ユーロ」という数字がニュースだけでは分からないこと
2025年3月、欧州委員会のフォンデアライエン委員長は、欧州の防衛支出を最大8000億ユーロ、日本円換算で十数兆円規模まで拡大しうる枠組みを打ち出した。
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2月
2記事企業・経営者企業・経営者2025.02.25
メディケイド削減という「節約」は、誰の請求書に化けるのか
家計の中で、ある支出をやめて「これで節約できた」と喜んだら、実はその支払いが家族の誰かに回っていただけだった、という話は珍しくない。
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防衛・地政学防衛・地政学2025.02.16
「円安は日本を強くする」というものさしが壊れた日
トヨタ自動車が過去最高益を更新し、日本の株価が最高値を更新した年に、日本の実質GDP成長率はわずか0.1%でした。
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1月
2記事AI・テクノロジーAI・テクノロジー2025.01.28
DeepSeekショックが教えるのは『規制の有無』ではなく『規制の速さ』という見方
週末に中国発のチャットボットDeepSeekがアプリストアの首位に躍り出て、明けた月曜にはNvidiaの株価が急落した。
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企業・経営者企業・経営者2025.01.23
「日本はついに普通の経済に戻った」というニュースの死角。日銀利上げが教えるもの
1月24日、日銀は政策金利を0.25%引き上げて0.5%とした。
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2024年
12月
10記事AI・テクノロジーAI・テクノロジー2024.12.30
稼働率67%というニュースの裏側で、誰の懐にお金が流れているのか
観光庁の速報値によると、2024年11月の宿泊施設の客室稼働率は67%でした。
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AI・テクノロジーAI・テクノロジー2024.12.30
稼働率が戻ったのに、なぜホテルはまだ損をしているのか
2024年12月30日、日経電子版はJTBが2025年1月から宿泊施設向けに新しいシステムを導入すると報じた。
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防衛・地政学防衛・地政学防衛・地政学2024.12.26
中国の「成長率4.4%」という数字がニュースだけでは分からないこと
日本経済新聞社と日経QUICKニュースが27人の中国エコノミストに聞いた調査によると、2025年の中国の実質GDP成長率予測平均は4.4%で、前回9月調査から0.1ポイント低下した。
今回の投資レンズ国家戦略経営者を見る流動性
AI・テクノロジーAI・テクノロジー2024.12.23
プリファード190億円調達で見るべきは「総額」ではなく「中身」
2024年12月23日、AI開発のスタートアップ、プリファード・ネットワークスがSBIグループや三菱商事などから総額190億円を調達したと発表した。
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AI・テクノロジーAI・テクノロジー2024.12.19
王様がNvidiaを2時間視察した理由。「主権AI」は技術革命か、国家配給制か
2024年8月初旬、ブータン国王ジグミ・ケサル・ワンチュク陛下は、山に囲まれた自国からシリコンバレーへ飛び、AI半導体大手Nvidiaの本社を2時間かけて視察した。
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防衛・地政学防衛・地政学2024.12.17
ベゾスの32階建てロケットは、マスクとの差を本当に縮めているのか
フロリダ州ケープカナベラルの発射台に、32階建てビルに相当する巨大な再使用型ロケットが直立しています。
今回の投資レンズ国家戦略経営者を見る流動性
AI・テクノロジーAI・テクノロジー2024.12.17
孫正義の15兆円表明とソフトバンクG株高が投資家に問いかけるもの
2024年12月17日午前、東証プライムに上場するソフトバンクグループ、証券コード9984の株価は前日比381円、率にして4.04%高い9802円まで買われた。
今回の投資レンズAIを使う側経営者を見る流動性
不動産・ホテル不動産・ホテル2024.12.06
英国スターマー政権の支持率急落が教える「成長より分配」という投資の見方
2024年12月、英国のキア・スターマー首相は演説で六つの目標を掲げ直した。
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AI・テクノロジーAI・テクノロジー2024.12.05
フアン家の「80億ドル節税」が映す、NVDA株から消えた強制売却リスク
ジェンセン・フアン氏は純資産1270億ドル、全米長者番付10位の富豪です。
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11月
3記事防衛・地政学防衛・地政学2024.11.25
関税という『起点』を、投資の結論にしない読み方
2024年11月25日、トランプ次期大統領はSNSへの投稿で、就任初日にカナダとメキシコからの全輸入品に25%、中国からの輸入品にさらに10%の関税を課すと表明した。
今回の投資レンズ国家戦略経営者を見る流動性
防衛・地政学防衛・地政学2024.11.19
「超富裕層課税」が骨抜きになったG20宣言は、何の体温計なのか
2024年11月18日、ブラジルで開催されたG20サミットが首脳宣言を公表した。
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防衛・地政学防衛・地政学2024.11.19
G20の「超富裕層課税」はなぜ骨抜きになったのか。見るべきは格差是正の失敗ではなく、主権という見方
2024年11月18日、ブラジルで開かれたG20サミットが首脳宣言を公表した。
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10月
5記事企業・経営者企業・経営者2024.10.31
融資ファンドのアジア進出は、成長期待ではなく日本マネーの行き場探しから読み解け
日興アセットマネジメントが仏ティケオー・キャピタルと手を組み、2024年内にシンガポールで共同出資会社を設立する。
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AI・テクノロジーAI・テクノロジー2024.10.29
TSMCの先端チップがHuaweiに届いた理由。規制の甘さではなく、制度設計の抜け穴という反証
2024年10月末、ニューヨーク・タイムズは台湾政府関係者の証言をもとに、ある事実を報じた。
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防衛・地政学防衛・地政学2024.10.07
イラン核施設への攻撃観測、NYT報道が突く「イスラエルは本当にできるのか」という空白
2024年10月7日、ニューヨーク・タイムズは「ワシントンはイスラエルがイランの核施設を叩くのではないかと心配しています。
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不動産・ホテル不動産・ホテル2024.10.06
9億ドルの確定債務と30億ドルの口約束。コンサートホールを賭けた再開発が教える見方
4月末、ユタ交響楽団のリハーサル休憩中、団員たちは自分たちの本拠地アブラバネル・ホールが取り壊し対象として検討されていると告げられた。
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防衛・地政学防衛・地政学2024.10.02
「抑制表明」を信じていいのか。バイデン発言とネタニヤフの行動実績から学ぶ地政学リスクの測り方
10月2日、バイデン大統領は「イスラエルがイランの核施設を攻撃することは支持しない」と明言した。
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9月
4記事AI・テクノロジーAI・テクノロジー2024.09.27
原発株が「AIの裏口」になった日に、私が数字で立ち止まった理由
AI株といえばNVIDIAを買うのが素直な発想だが、2024年9月のアメリカ市場ではもう一つの「裏口」が話題になった。
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AI・テクノロジーAI・テクノロジー2024.09.23
AIの看板は増えたが、誰の利益が増えるのか。ゴールドマンの懐疑派が示した投資の見方
今月、ゴールドマン・サックスの株式リサーチ責任者ジム・コベロは、サンノゼからサンフランシスコまで101号線を車で北上しながら、目についたAI関連の看板の数を数えた。
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防衛・地政学防衛・地政学2024.09.20
EUの新設『防衛コミッショナー』、王様に国はまだない
2024年9月、EUの欧州委員会にフォンデアライエン委員長のもとで新しいポストが生まれた。
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防衛・地政学8月
3記事AI・テクノロジーAI・テクノロジー2024.08.30
「旅行需要、鈍化」の見出しが隠す二極化。私たちが見たいは平均値ではない
ニューヨーク・タイムズが2024年8月30日に伝えたのは、今年の秋は旅行の掘り出し物が見つかりやすいという、旅行者にとって嬉しいニュースでした。
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AI・テクノロジーAI・テクノロジー2024.08.05
「Googleは独占企業」判決の277ページより、投資家が読むべきは“救済措置”という空白部分だ
2024年8月5日、米連邦地裁のエイミット・メータ判事は277ページに及ぶ判決文で、Googleが検索市場で違法に独占を維持してきたと認定した。
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AI・テクノロジーAI・テクノロジー2024.08.04
深センの電子街が教える、『規制がある』と『規制が効く』は別物という見方
深セン市内、半マイル続く電子部品街の一角で、ある業者は写真とやり取りのメッセージを見せながら語った。
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7月
9記事不動産・ホテル不動産・ホテル2024.07.31
日銀利上げと1ドル150円 ― 為替が直っても、たい焼き屋の商売は直らない
東京の下町で半世紀続くたい焼き屋を営む榎本さんは70歳。
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企業・経営者企業・経営者2024.07.29
「好循環達成」という日銀の自己採点は、なぜ商店主の値上げにつながらないのか
東京都内で精肉店を営む山本義正さんは、飼料の多くを輸入に頼っているため仕入れコストは上がり続けているという。
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企業・経営者企業・経営者2024.07.29
日銀とFRBの金利差が縮まっても、動くのは『政策の向き』ではなく『積み上がったお金の量』だ
2024年7月末、日本銀行とアメリカの連邦準備制度理事会(FRB)は、同じ週に正反対の決定を検討していた。
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AI・テクノロジーAI・テクノロジー2024.07.29
生成AIは、使われるだけで会社をもうけさせられるの？
「生成AI使えないおじさん」回避 マーケターの活用術という日経クロストレンドのコラムは、一見するとツール紹介記事に見える。
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企業・経営者企業・経営者2024.07.13
貯蓄の教科書を書いた男が、最後の一手だけ打てなかった理由
ウォール・ストリート・ジャーナルで1994年から2015年まで1000本以上のパーソナルファイナンスコラムを書いたジョナサン・クレメンツ氏、61歳。
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AI・テクノロジーAI・テクノロジー2024.07.12
「防衛費が増える」は投資の見方にならない。独国防相の82%削減が教えること
2024年7月、ワシントンで開かれたNATO首脳会議に合わせて配信されたニュース分析の中に、見過ごされがちだが投資家にとって重要な一文があった。
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防衛・地政学防衛・地政学2024.07.08
円安が防衛予算を溶かす日──「倍増」の見出しと「実質目減り」の実態のあいだ
2022年、岸田政権は防衛予算を5年間で43兆円、当時のレートで約3190億ドル規模へ倍増すると発表した。
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防衛・地政学防衛・地政学2024.07.05
議席412、得票33.8%。英国総選挙が突きつける「勝利」の中身
英国の総選挙で、キア・スターマー率いる労働党は下院で412議席という圧倒的多数を獲得した。
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AI・テクノロジーAI・テクノロジー2024.07.03
AIに270億ドル。いちばん先にもうかるのは誰？
2024年4月から6月、アメリカのAIスタートアップには271億ドルの資金が流れ込んです。
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6月
3記事企業・経営者企業・経営者2024.06.28
小さすぎる賭け金が明かした、市場の「薄さ」という先行指標
2024年5月19日、英保守党のクレイグ・ウィリアムズ議員秘書は、7月の総選挙に100ポンド、日本円で二万円弱を賭けた。
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防衛・地政学防衛・地政学2024.06.27
「核武装を防ぐための圧力」が核武装のロジックを育てるとき、投資家は何を見るべきか
2024年6月28日付のニューヨーク・タイムズ紙一面は、奇妙な光景を伝えている。
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不動産・ホテル不動産・ホテル2024.06.09
斧投げとピックルボールが埋めた空室率5.4%は、投資家に何を教えるか
ニューヨーク・タイムズが伝えたのは、なんだか妙な話です。
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5月
3記事企業・経営者企業・経営者2024.05.28
スペースXの一人勝ちは「独占」か「規模の経済」か。政府契約という見方の限界
ニューヨーク・タイムズが2024年5月に報じたのは、宇宙輸送の世界でイーロン・マスク氏のスペースXがあまりに強くなりすぎて、政府もライバル企業も戸惑っているという話です。
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防衛・地政学企業・経営者企業・経営者2024.05.11
「ファンドそのものを担保に借りる」。PE業界のNAVローン急拡大は、リスクを減らしているのか、隠しているのか
2024年5月、ミルケン・インスティテュートのグローバル会議で、ウォール街の大物たちの間である地味な金融商品が話題になった。
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4月
3記事企業・経営者企業・経営者2024.04.23
高齢おひとりさま1084万世帯という数字が問う、誰がその「保証」の対価を払うのか
2050年、65歳以上の一人暮らし世帯は1084万世帯になります。
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AI・テクノロジーAI・テクノロジー2024.04.16
グーグル広告に迫る「事前規制」、私たちが見たいは処分ではなく規制ツールの進化
2024年4月、公正取引委員会が米グーグルの検索連動型広告事業に対して独占禁止法上の行政処分を科す方針を固めたというニュースが流れた。
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防衛・地政学防衛・地政学2024.04.16
グーグル広告処分の「速さ」は独占是正の証明にならない
公正取引委員会が米グーグルの検索連動型広告事業に行政処分を科す方針を固めた、というニュースを見出しだけで読むと、多くの人は「巨大IT企業にとうとう規制のメスが入った」と受け止めるでしょ…
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2月
2記事不動産・ホテル不動産・ホテル2024.02.23
元メイシーズで理科の授業をする理由。モールが教える『稼働の恒久性』という見方
サウスカロライナ州サムターの朝、モールの駐車場には二つの光景が同時に存在する。
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AI・テクノロジーAI・テクノロジー2024.02.22
日経平均34年ぶり最高値は「日本経済の復活」ではなく「消去法の勝利」かもしれない
2024年2月22日、日経平均株価は前日比2.1%高の39,098円で取引を終え、1989年12月29日につけた38,915.87円を34年ぶりに更新した。
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2023年
12月
8記事防衛・地政学防衛・地政学2023.12.29
「休業寸前のホテルが、値上げで人手不足を乗り切った」。インバウンド最前線に見る日本企業の変化
長野県松本市のアルピコホテルズは、2023年の観光シーズンに繁忙期の一時休業を検討していた。
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防衛・地政学不動産・ホテル不動産・ホテル2023.12.28
10億ドルのピラミッド賭けは、サンフランシスコ復活の証拠になるか
2020年10月、サンフランシスコのダウンタウンはパンデミックが都市に何をもたらすかを体現するような場所になっていた。
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防衛・地政学防衛・地政学2023.12.23
「関税10%」の号砲は、保護される業界の増収を意味しない
日経電子版は2023年12月23日、トランプ前米大統領が2024年の大統領選で再選した場合に打ち出す政策転換を報じた。
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AI・テクノロジーAI・テクノロジー2023.12.19
「買収より内製」。反トラスト新指針がGAFAMのAI投資に突きつける本当の問い
2023年12月18日、米連邦取引委員会（FTC）と司法省が、企業のM&A審査に関する新しい指針を最終決定した。
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AI・テクノロジーAI・テクノロジー2023.12.18
半導体スタートアップ投資「急増」の裏側 ― 件数減とアーリーステージ比率低下が示す資金の偏り
まず数字だけを見ると景気のいい話に見える。
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防衛・地政学防衛・地政学防衛・地政学2023.12.07
議会が支援法案を拒否した夜に、私たちが見たいだったもの
2023年12月6日の夜、大西洋の両側でほぼ同時に二つの政治的な退場が起きた。
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11月
9記事AI・テクノロジーAI・テクノロジー2023.11.27
UAEのAI企業への米国の圧力から考える、規制が生む本当の受益者
2023年6月、ホワイトハウスで一つの会談があった。
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防衛・地政学防衛・地政学2023.11.22
「バレない海外投資」の前提が崩れる日。申告漏れ980億円が映す資産防衛の見方
海外に口座を作って、日本の税務署からは見えない場所でお金を増やす。
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企業・経営者企業・経営者2023.11.22
摘発額980億円という数字が本当に語っているもの
2022事務年度、つまり2022年7月から2023年6月までの税務調査で、富裕層の申告漏れ所得の総額が過去最高の980億円になったというニュースが出た。
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AI・テクノロジーAI・テクノロジー2023.11.19
退去できない高齢者に、分刻みで課金するビジネスの見方
ミネソタ州のある介護付き住宅で、94歳のフローレンス・リーナーズさんは、トイレに行くのを手伝ってもらった31分間に対して26.67ドルを請求された。
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防衛・地政学防衛・地政学2023.11.18
炎の中の33基のエンジン。技術進捗はまだ投資テーゼではない
2023年11月18日土曜日、テキサス州南部の海岸から、全長400フィートのロケットがゆっくりと空へ昇っていった。
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不動産・ホテル企業・経営者企業・経営者2023.11.13
内閣改造という物語に、投資家はどこまで乗っていいのか
2023年11月13日、英国のスナク首相は内相ブレイバーマン氏を解任し、前首相デービッド・キャメロン氏を外相として政権に呼び戻した。
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AI・テクノロジーAI・テクノロジー2023.11.02
GPUは燃えている。生成AI投資の勝敗を決めるのは「熱をどう冷ますか」
10月、NTTコミュニケーションズの丸岡亨社長が報道陣に語った一言は、地味だが投資家が見落としがちな転換点を示していた。
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AI・テクノロジーAI・テクノロジー2023.11.01
「空室率19%」の裏側で問われる資本配分の質―マイアミの一棟が教える不動産版バブル判定法
Angelo Bianco氏は何年もの間、フロリダ州ボカラトンのインターステート95沿いに広がる、鬱蒼とした森に囲まれた巨大なIBMの旧キャンパスの前を、特に気にも留めずに通り過ぎてい…
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10月
6記事防衛・地政学防衛・地政学2023.10.31
日銀の「柔軟化」はなぜ円安を止められないのか。国債利回りが描く自己矛盾のループ
2023年10月31日、日本銀行は長期金利の上限をそれまでの0.5%から「1%を目途」とする運用へと変更した。
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AI・テクノロジーAI・テクノロジー2023.10.30
「原油、最大75%上昇もありうる」という見出しを、そのまま投資の見方にしてはいけない理由
2023年10月30日、世界銀行はイスラエル・ハマス戦争が中東全域に拡大した場合、原油価格が最大75パーセント急騰しうると警告した。
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AI・テクノロジーAI・テクノロジー2023.10.17
「中国売上比率20%」という数字だけでは、半導体株の株価は語れない
2023年10月17日、バイデン政権は先端半導体の対中輸出規制をさらに強化すると発表した。
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AI・テクノロジーAI・テクノロジー2023.10.11
東芝、TOB成立は終わりの合図なのか
東芝の株式に対するTOB（株式公開買い付け）が成立し、早ければ年内にも上場廃止になる見通しだと報じられた。
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AI・テクノロジーAI・テクノロジー2023.10.05
マスクの「3〜4年で火星着陸」発言、投資家が測るべき見方はどこにあるのか
2023年10月、イーロン・マスクはアゼルバイジャンで開催された国際宇宙会議にオンラインで登壇し、国際宇宙連盟会長クレイ・モウリーとの1時間の質疑応答の中で「無人での火星着陸は、これか…
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防衛・地政学9月
8記事AI・テクノロジーAI・テクノロジー2023.09.29
「なぜ金利は元に戻らないのか」。クルーグマンの告白に学ぶ、経済論争を投資判断にしない技術
2023年9月末、ノーベル経済学賞受賞者でニューヨーク・タイムズのコラムニストであるポール・クルーグマンが、自分自身の経済観について「バイアスがあるかもしれないので、私を信用しすぎない…
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防衛・地政学防衛・地政学2023.09.28
「経済発展」という兵器工場。発表と受注のあいだの溝を投資家はどう読むか
2023年9月28日、NATO事務総長イェンス・ストルテンベルグと英仏の国防相が、示し合わせたようにキーウを訪問した。
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企業・経営者企業・経営者2023.09.26
「カートに入れる」ボタンの独占が問うもの。Amazon提訴が投資家に教える規制コストの時間軸
Amazonで買い物をするとき、多くの人は「カートに入れる」ボタンを無意識に押しています。
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AI・テクノロジーAI・テクノロジー2023.09.25
アマゾンの40億ドル出資が映す、AIブームの「循環」という論点
2023年9月25日、アマゾンはAIスタートアップ企業アンソロピックに対し、最大40億ドルを出資すると発表した。
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防衛・地政学防衛・地政学2023.09.21
60億ドルの凍結解除という見出しに潜む罠。イラン人質解放交渉から学ぶ『資金の可動性』という見方
2023年6月、米国とイランの間で拘束者解放の合意が成立したというニュースが流れたとき、多くの人の目に飛び込んだのは「60億ドル」という数字でした。
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AI・テクノロジーAI・テクノロジー2023.09.14
Arm株25%高というニュースの、正しい読み方
英国の半導体設計会社アームがナスダックに上場した初日、株価は公開価格51ドルに対して56.10ドルで始まり10%高、終値は63.59ドルまで上がって25%高で取引を終えた。
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AI・テクノロジーAI・テクノロジー2023.09.12
「防衛費が増える」は投資理由にならない。スウェーデンの砲弾工場が示す見方
スウェーデン中部、カールスコーガにあるサーブの工場では、戦車を一撃で仕留める八四ミリ砲弾が、いまも人の手で組み立てられている。
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AI・テクノロジーAI・テクノロジー2023.09.08
ブレインパッドが投げかけた問い 生成AIより先に、データは片づいているか
2023年9月8日、日経産業新聞にひとつの記事が載った。
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8月
3記事防衛・地政学防衛・地政学2023.08.25
「BRICS加盟」という祝砲は投資家に何も教えない。イラン報道が示す、政治スペクタクルとマネーフローの分離
2023年8月、南アフリカで開かれたBRICS首脳会議で、イランのライシ大統領はわざわざ現地まで足を運び、自国が新規加盟国に招かれたことを「歴史的な成果」だと胸を張って発表した。
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防衛・地政学防衛・地政学2023.08.24
「関税10%」の話ではない。トランプ発言から私が見た貿易秩序という資本
2023年8月、大統領選への再挑戦を模索していたトランプ氏が、Fox Businessの番組であるアイデアを口にした。
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不動産・ホテル不動産・ホテル2023.08.01
観光税が映す本当の攻防。「観光の価値」を誰が懐に入れるのか
オランダ・アムステルダムの副市長ヘスター・ファン・ビューレン氏が、宿泊税をわずか1ポイント引き上げる提案を市議会に出したとき、返ってきた反応は「反対」ではなく「もっと上げてほしい」とい…
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7月
5記事防衛・地政学防衛・地政学2023.07.28
日銀の「柔軟化」発言から初心者も知っておきたい、宣言と行動を区別する見方
2023年7月28日、日銀は10年国債投じたお金に対する収益の割合の上限を事実上0.5%超えまで容認する「柔軟化」を発表した。
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防衛・地政学防衛・地政学2023.07.25
日本の「停滞」神話が教える、人口動態より恐ろしい経済の見方
ポール・クルーグマンが2023年7月25日に書いたオピニオンコラムは、1990年代初頭に「日本に世界が支配される」と本気で語られていた空気を振り返るところから始まる。
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不動産・ホテル不動産・ホテル2023.07.20
「運用資産1兆ドル」の陰で分配可能収益が4割減ったブラックストーンが教えること
2023年7月20日、ニューヨーク・タイムズは、ブラックストーンがプライベートエクイティ業界で初めて運用資産(AUM)1兆ドルに到達したと報じた。
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不動産・ホテル防衛・地政学防衛・地政学2023.07.07
調達の設計図を読む。スイス・オーストリアのスカイシールド参加が映す、欧州防衛費『分岐』の投資論
2023年7月7日、スイスとオーストリアという「中立の代名詞」のような二つの国が、ドイツ主導の防空構想スカイシールドへの参加を意図する覚書に署名した。
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6月
2記事企業・経営者防衛・地政学防衛・地政学2023.06.14
「非公式停戦」という見出しは、地政学リスクを本当に消したのか
2023年6月、ニューヨーク・タイムズは米国とイランが非公式に協議を続け、イラン当局者が「政治的停戦」と呼ぶ合意を目指していると報じた。
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5月
1記事AI・テクノロジーAI・テクノロジー2023.05.14
84兆ドルの大相続が映すもの。資産価格ではなく、税を先送りする仕組みが格差をつくる
2023年5月、ニューヨーク・タイムズは「史上最大の資産承継」と題する記事で、アメリカで進行中のある巨大な資金移動を報じた。
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4月
1記事AI・テクノロジーAI・テクノロジー2023.04.20
スターシップ爆発は『失敗』か。私たちが見たいは株価ではなく、株式という乗り物の有無だ
2023年4月20日朝、南テキサスの発射場から史上最も強力なロケットとされるスターシップが打ち上げられた。
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3月
1記事AI・テクノロジーAI・テクノロジー2023.03.28
価格は据え置き、コストだけ溶ける。ChatGPTが最初に壊したのは雇用ではなく利益率だった
夕方にブログ記事の依頼をこなす一人のコピーライター、ギレルモ・ルビオの話から始めたい。
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2019年
2月
1記事企業・経営者企業・経営者2019.02.15
成功者はみんな読書家？ 真似する前に「矢印」を疑ってみる
ビル・ゲイツやイーロン・マスクが本を読むから、読書を増やせば成功できる？ ひまりと一緒に、華やかな共通点の奥にある「組織の構造」を考えます。
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